[フリープラン]基本送信方法
フリープランで書類を送信する手順は以下の通りです。
1. 新規書類
サイドバーの「新規書類」をクリックします。契約書(pdf)をアップロードするか、登録したテンプレートから選択します。
テンプレートの作成についてはこちらをご参照ください。
2. 入力項目の設定
送付元と送付先にそれぞれ入力欄、印鑑欄、またはチェックボックスを配置することが可能です。
【注意】送付元の署名欄と印鑑欄を設置した場合、先に署名しないと進みません。
(参考)
・赤枠:送付元
・黄枠:送信先
3. 書類情報の入力
書類名を入力します。
書類名と備考は受信者に表示されます。送信先にメッセージがある場合は、備考欄に入力してください。
入力が完了したら、「署名欄を確定する」をクリックします。
4. 宛先の設定
書類設定の画面から「宛先を設定する」をクリックします。
宛先の情報(メールアドレス、社名、名前)を入力し、「宛先を設定する」をクリックします。
5. 送信内容の確認
「確認後送付する」ボタンをクリックすると、アップロードした書類とお客様の情報を表示され、再確認できます。こちらで書類の閲覧パスワードと送付識別名を設定します。
書類の内容を確認します。「送付識別名」は書類の名称とは別にわかりやすい案件名等を入力します(相手先には表示されません)。「閲覧パスワード」は自動生成が可能です。入力が完了したら、「送信する」をクリックします。
自動的に相手先にお知らせメールが送られます。