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[フリープラン]基本送信方法

フリープランで書類を送信する手順は以下の通りです。

  1. 新規書類入力
  2. 項目の設定
  3. 書類情報の入力
  4. 宛先の設定
  5. 送信内容の確認

1. 新規書類

サイドバーの「新規書類」をクリックします。契約書(pdf)をアップロードするか、登録したテンプレートから選択します。

テンプレートの作成についてはこちらをご参照ください。

2. 入力項目の設定

送付元と送付先にそれぞれ入力欄、印鑑欄、またはチェックボックスを配置することが可能です。

【注意】送付元の署名欄と印鑑欄を設置した場合、先に署名しないと進みません。

(参考)

・赤枠:送付元

・黄枠:送信先

3. 書類情報の入力

書類名を入力します。

書類名と備考は受信者に表示されます。送信先にメッセージがある場合は、備考欄に入力してください。

入力が完了したら、「署名欄を確定する」をクリックします。

4. 宛先の設定

書類設定の画面から「宛先を設定する」をクリックします。

宛先の情報(メールアドレス、社名、名前)を入力し、「宛先を設定する」をクリックします。

5. 送信内容の確認

「確認後送付する」ボタンをクリックすると、アップロードした書類とお客様の情報を表示され、再確認できます。こちらで書類の閲覧パスワードと送付識別名を設定します。

書類の内容を確認します。「送付識別名」は書類の名称とは別にわかりやすい案件名等を入力します(相手先には表示されません)。「閲覧パスワード」は自動生成が可能です。入力が完了したら、「送信する」をクリックします。

自動的に相手先にお知らせメールが送られます。